Alex přeci jenom Nealovi prozradí, kde se jantarová hrací skříňka ukrývá. Řekne mu, že je ukryta na italském konzulátu. Po vzájemném rozhovoru se nakonec spolu dohodnout, že skřínku společně ukradnou. Neal přijde na způsob jak se zbavit svého nákotníku, aby se mohl bez problému pohybovat mimo dosah. Peter začne Neala podezírat, že má něco za lubem a nechá Neala sledovat. Jakmile se o tom dozví Fowler okamžitě Petera odsraní z cesty, tím že zatkne Elizabeth a následně na to i Petera a suspenduje ho.
Neal, Alex a Mozzie společně vymyslí plán, jak se dostat na italský konzulát. Neal se bude vydávat za vévodu a daruje italskému lidu padělanou kopii velmi vzácné sochy. Když ji Neal předá do rukou konzula Tomassiho je pozván na večírek, který se na konzulátu koná. Alex se na večírek dostane spolu se svým novým přítelem a Mozzie se tam dostane jako číšník. Skřínku se jim podaří získat, ale v poslední chvíli vezme Alex nohy a ramena a uteče s ní.
Mezitím Peter požádá Dianu, aby prověřila Fowlera. Podaří se jí získat několik zašifrovaných souborů z jeho počítače, týkajících se operace s názvem „Mentor“. Jeden z Fowlerových agentů na to ale přijde a okamžitě mu dá vědět, Fowler se snaží Dianu zastavit. Během tohoto pokusu je postřelen Peterem. Diana s Peterem se dozví, kde se nachází Neal, aby ho mohli zastavit před útěkem.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones)
Dále hrají:
Marsha Thomason (Diana Barrigan), Gloria Votsis (Alexandra Hunter), Alexandra Daddario (Kate Moreau), Sharif Atkins (Clinton Jones), Noah Emmerich (Garrett Fowler), Diahann Carroll (June)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / Kevin Bray
Trailer