Po výbuchu letadla se musí Neal s Peterem vypořádat s následky. Zdá se, že agent Fowler zmizel a operace s krycím názvem Mentor byla zametena pod stůl a tím se Peter dostal pod velký tlak a Nealovi zbyla stará známá možnost – vězení nebo sledovací zařízení.
Dva měsíce na to Neal, Peter a Diana opět pracují společně, tentokrát pronásledují velice vychytralého bankovního lupiče známého pod jménem „Architekt“.
Mezitím Peter a Diana prohledávají Fowlerovi složky, aby našli jakékoli vodítko k osobě, která je zodpovědná za onen výbuch. Ale na neštěstí pro Petera Neal s Mozziem provádějí také své pátrání. Jejich jediná spojitost k atentátníkovi je jantarová hrací skříňka, ten kdo jí chtěl, zabil Kate. Problémem je, že skříňka se ztratila mezi důkazy po výbuchu letadla.
Neal s Peterem objeví slibnou stopu po bankovním lupiči „Architektovi“. Jejich prvním podezřelým je Edward Walker, zámožný podnikatel. Při návštěvě Walkera ovšem nastanou komplikace a Walker se dostane Nealovi pod kůži. Peter se začne obávat, že ho ztráta Kate ovlivnila mnohem více, než si připouští. A k těmto obavám se ještě přidá oddělení spravedlnosti, které jim dýchá na krk a hledá jakoukoli záminku k tomu, aby mohlo strčit Neala opět za mříže a ukončit Peterovu kariéru.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Tim Matheson (Edward Walker), Bonnie Swencionis (Whitney), Francie Swift (Renee Simmons), Diahann Carroll (June)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / Tim Matheson
Trailer