Pokračujíce v pátrání z Fowlerových souborů se Peter s Dianou dostanou na tajné setkání v naději, že by mohli dostat kohokoli, kdo je zodpovědný za výbuch letadla. Každopádně když se tajemný muž ukáže, nepovede se jim ho zatknout ani získat jakoukoli identifikaci.
Zpátky v kanceláři Peter seznámí Neala s nejnovějším případem, oblíbený senátor jménem Gary Jennings, který je pravděpodobně zapleten do nelegálního praní špinavých peněz ze své kampaně. Pokud chtějí Neal a Peter Jenningse dostat, musí být hodně vynalézavý. Peter se zas Jenningsem zastaví v jeho kanceláři a oznámí mu, že začal znovu vyšetřovat starý případ, ve kterém byl Jennings zapleten. V tuto chvíli vstupuje do hry Neal jako politický poradce, který dokáže dát věci do pořádku. Neal si rychle získá Jenningsovu důvěru, i díky tomu se Nealovi podaří zjistit Jenningsovo slabé místo – eskortní službu.
Mezitím se Diana s Peterem potají setkávají, kvůli onomu záhadnému muži. Ovšem Jennings se dostane k fotkám jejich schůzky a začne si mysle, že se jedná o milostný vztah, a tím začne mít nad Peterem navrch. Neal v tom ovšem začne vidět příležitost a možnou spojitost jak spojit Jenningse s eskortní službou. Ale aby to všechno byli schopni provést musí jít Diana do utajení jako prostitutka …
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
David Alan Basche (Gary Jennings), Jason Jurman (Dylan Ledding), Michael Mulheren (Reggie Mayfield)
Scénář / Režie
Jeff Eastin, Joe Henderson / Sanford Bookstaver
Trailer