Rutinní vyšetřování ukradených japonských dluhopisů vyústí v nepříjemnou situaci pro Neala, když se on a Peter spojí se Sarou Ellis, pojistnou vyšetřovatelkou, která svědčila u soudu před pěti lety proti Nealovi. Přestože všechna obvinění byla stažena, vychytralá vyšetřovatelka si nikdy nedá pokoj a pořád bude Nealovi dělat problémy, a to vše k velkému pobavení Petera.
Ale zatímco Sára využívá Nealovu přítomnost, aby se mu dostala pod kůži, využije jí Neal k dalšímu vyšetřování ohledně smrti Kate. Při neoprávněném prohledávání trosek letadla, Neal s Mozziem předstírají, že jsou spolupracovníky Sáry a přesvědčí federálního leteckého inspektora, aby jim zaslal záznamy z černé skříňky do jejich „kanceláře“. S trochou štěstí se Nealovi podaří dostat k záznamům dříve, než se Sáře podaří zjistit co se vlastně děje.
Mezitím se FBI zaměřila na mezinárodního realitního magnáta Edwarda Halbridge. Halbridge si najal zahraničního kurýra jménem pan Black, aby dostal oné dluhopisy do států, avšak se s Blackem nikdy nesetkal tváří v tvář. Vše co musí FBI udělat je zatknout pravého pana Blacka, na jehož místo bude moci nastoupit Neal a získat dluhopisy. Nicméně zdánlivě jednoduchý plán se zkomplikuje, když Neal zjistí, že muž, za kterého se vydává, je nájemný zabiják – a jeho cílem není nikdo jiný než Sara Ellis.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
John Pyper-Ferguson (Edgar Halbridge / Steve Price), Hilarie Burton (Sara Ellis), Robert Clohessy (Roy)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / Tricia Brock
Trailer