Zatčení zlodějky šperků zavede Neala s Peterem k mezinárodnímu právníkovi zařizujícího adopce jménem Luke Donovan, který pravděpodobně obírá adoptivní rodiče o sta tisíce dolarů. Peter se rozhodne Donovana navštívit, ale Donovan je příliš chytrý na to, aby se sám prozradil.
V tu samou chvíli, má Neal smíšené pocity z Mozzieho návrhu vloupat se do bytu Sary a ukradnout balíček od Federální letecké asociace, který obsahuje záznamy z černé skříňky, které by jim mohli pomoci s vyšetřováním ohledně smrti Kate. Zanedlouho si oba uvědomí, že šlápli do vosího hnízda.
Mezitím se Nealovi s Peterem podaří zjistit, že Donovan je ve spojení s Abramovem, který vlastní nelegální hernu. Vydávající se za Nicka Haldena, podaří se Nealovi zjistit, že Donovan dluží Abramovovi velké peníze.
Donovan má v plánu použít výhru z nadcházejícího pokerového turnaje, aby vyrovnal svůj dluh. Ačkoli, kdyby se podařilo vyhrát Nealovi, byl by Donovan na tolik zoufalí, že by byl nucen provést další zfalšovanou adopci, aby se rychle dostal k penězům. A když tím párem, který má být podveden bude Diana s Jonesem, mohlo by se jim podařit chytit Donovana přímo při činu. Past je dokonale nachystaná, dokud nenechá Sara zatknout Neala. A bez Nealovi pomoci by se z toho ze všeho mohl Donovan dostat bez jakékoli újmy.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Ellis), John Larroquette (Donovan), Michael Filipowich (Abramov)
Scénář / Režie
Jeff Eastin, Matthew Negrete / David Straiton
Trailer