S hrací skříňkou v jejich držení, která stále ukrývá svá tajemství, se Neal s Peterem obrátí na Mozzieho, aby jim pomohl vnést do celé situace trochu světla. Hlavně ohledně druhé písničky uvnitř hrací skříňky, která se zpřístupnila Nealovým klíčem. Mozzie si myslí, že by se mohlo jednat o jakousi šifru, ale nedozví se to přesně, pokud skříňku nepodrobí důkladné analýze.
Navzdory všem řečem o vyložení karet si jak Peter, tak Neal nechávají informace pro sebe. Zatímco Peter s Dianou stále pátrají po Fowlerovi, Neal vymyslí jak podvést FBI, aby mohl najít Alex, která by podle něho mohla šifru ukrytou ve skřínce mít rozluštěnou. Ale Alex se šifra nikdy rozluštit nepovedla a navíc jí pořád někdo kvůli skřínce pronásleduje. Neal řekne Alex, aby skříňku ukradla a darovala jí ruskému muzeu. Ať už po ní jde kdokoli, mohla by se tímto způsobem tajemnému pronásledovateli ztratit z dohledu.
Když Peter zjistí, že skříňka byla ukradena, a že jí jedno z ruských muzeí plánuje ukázat široké veřejnosti, zjistí celý Nealův plán – vylákat osobu zodpovědnou za výbuch letadla. A podle nových informací, které se podařily získat Dianě, se zdá, že oním mužem je Fowler.
Naštvaný, že ho Neal takto zneužil, ho okamžitě stáhne z případu. Ale když má Fowlera téměř na dosah, rozhodne se Neal pokračovat na vlastní pěst. A nikdo ani Peter, dokonce ani Mozzie si nedokážou představit jak hodně je Neal ochotný zajít, aby se pomstil …
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Diahann Carroll (June), Gloria Votsis (Alex Hunter), Noah Emmerich (Garrett Fowler)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / Kevin Bray
Trailer