Když June navštíví Byronův starý partner Ford, Nealovi se už od začátku něco nezdá. Ford tvrdí, že je zpátky ve městě, aby začal nový život. Neal si jeho tvrzením není moc jistý, zvláště poté co se dozví, že se Ford setkal s nebezpečným bývalým spoluvězněm Jonasem Ganzem. A jakmile se Nelovi podaří nalézt staré desky pro sto dolarové bankovky, ukryté u June v domě, dojde mu Fordův a Ganzův plán. Mají v plánu natisknut zbrusu nové bankovky.
Ford se zmocní desek ještě předtím, než se ho Nealovi s Peterem podaří zastavit, ale netrvá to dlouho a starého podvodníka se jim podaří najít. Ford pořád dokola opakuje, že se jenom snažil chránit June před Ganzem, který by podle něho udělal cokoliv, aby se k deskám dostal. Neal je ochotný Fordovi vypomoci, ale Peter z toho má obavy.
Ford souhlasil, že FBI pomůže Ganze zastavit a to tak, že do party přibere Neala jako odborníka na padělání. Zpočátku se stárnoucí podvodník zdá jako profík, ale nedlouho na to se omylem Ford prozradí a oba tak skončí před namířenou Ganzovou pistolí. Neal si začne dělat starosti, uvěřil tomu špatnému…
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Joseph Sikora (Jonas Ganz), Billy Dee Williams (Ford), Diahann Carroll (June)
Scénář / Režie
Jeff Eastin, Jim Campolongo / Michael Smith
Trailer