Nealova stará rivalita s Matthew Kellerem se obnoví, když ho s Peterem navštíví ve vězení. Keller tvrdí, že má tip na padělatele Jasona Langa, který má zřejmě prsty v padělání dokladů. Ale výměnou za informace žádá Keller FBI, aby zrušilo jeho převoz do věznice s maximální ostrahou Barksdale, ve kterém působí převážně Ruská mafie, která shodou okolností má stalé vypsanou odměnu na jeho hlavu. Neal samozřejmě Kellerovu nabídku ihned odmítne, ale Peter souhlasí s tím, že Langa nechá prověřit.
Při prověrce zjistí nějaké velmi zajímavé informace. Zdá se, že Keller a Lang spolu kdysi pracovali, ale jejich partnerství bylo ukončeno, když se Lang pokusil Kellera zabít. Naštvaný Neal si myslí, že je Keller chce pouze využít, aby se mohl pomstít Langovi a vyhnout se setkání s Ruskou mafií. Když se s Peterem vydají navštívit Langův ateliér, aby si s ním promluvili, něco se pokazí a Peter je unesen. Všechno bylo předem připraveno a do posledního detailu naplánováno Kellerem.
Takže když se musí Peter vypořádat s nebezpečným a velmi nestabilním Langem, je Neal přinucen pustit se do hry se svým starým nepřítelem číslo jedna. Keller požaduje dostatek peněz, aby mohl urovnat svůj dluh s Ruskou mafií, ale FBI o tom nechce ani slyšet, ani kdyby tím mohli zachránit Petera. Vše tedy zůstane na Nealovi, musí se mu podařit přechytračit Kellera a zároveň zachránit Petera. Neal si ovšem zpočátku neuvědomí, že Keller tuhle hru nehodlá hrát podle pravidel.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Ross McCall (Matthew Keller), Adam Goldberg (Jason Lang), James Rebhorn (Reese Hughes)
Scénář / Režie
Jeff Eastin, Mark Goffman / Russell Lee Fine
Trailer