New York právě zasáhla vlna veder, ale zločin nikdy nespí, ikdyž rtuť v teplomětu nemilosrdně stoupá. Nervózní asistentka jednoho klienta Elizabeth má podezření, že její nadřízený, obchodník s energiemi Andrew Stanzler, má prsty v častých výpadcích proudu a získává tak peníze od města. Elizabeth se podaří domluvit schůzku mezi onou asistentkou a Peterem. Ale shodou okolností Peter zůstane trčet v zácpě a hrozí tak, že by mohla stopa vychladnout. V tu dobu nastoupí na scénu Neal a to jako agent FBI Peter Burke.
Peter s Nealovou malou lží není dvakrát nadšený, ale nakonec se Elizabeth podaří Petera přesvědčit, aby tak pokračovali a případ vyřešili místo toho, aby případ ztratili. Takže pokud Neal vystupuje jako agent FBI Peter Burke, tak to z Petera dělá Neala Caffreyho. A když se dozvědí, že Stanzler chce najmout zloděje na jednu práci, začne Neal litovat, že se stal „agentem FBI.“
Ve stejnou dobu zavede Sářina cesta FBI na stopu po německém vojákovi z 2. světové války, Gerhardu Wagnerovi, o kterého jak se zdá má eminentní zájem Vincent Adler. Ale když si Neal uvědomí, že jsou se Sárou pronásledováni, začne mít strach, že se Sára díky svému hledání dostala do nebezpečí.
Mezitím Peter, který vystupuje jako Neal, přesvědčí Stanzlera, aby ho najal na onu záhadnou práci. S malou pomocí od Mozzieho a June se Peterovi podaří úkol úspěšně dokončit. Měl za úkol ukrást usvědčující důkazy od Stanzlerova partnera. Jakmile si ho Stnanzler chce najmout na další práci, Peter začne mít obavy, že má v plánu něco mnohem horšího…
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Gloria Votsis (Alex Hunter), Cody Horn (Brooke), Richard Schiff (Andrew Stanzler) a Hilarie Burton (Sara Ellis)
Scénář / Režie
Jeff Eastin, Mark Goffman / Jeff King
Trailer