Po několika týdnech práce na případu Vincenta Adlera, se konečně podaří něco zjistit, Sára odhalí po čem Adler tak urputně pátrá – po německé ponorce potopené nedaleko pobřeží New Yorku. Zatímco zbytek FBI pátrá po Adlerovi, Peter s Nealem se snaží vypátrat Alex, která by mohla mít o ponorce informací více než kdokoli jiný. Ale když se Adler znovu objeví, Peter se začně obávat, že by v tom Alex mohla jet s ním.
Doufajíce se Peter s Nelem vydají na poslední známé místo, kde se Alex vyskytovala. Avšak Nealův bývalý mentor je krok před nimi a oba dva jsou posláni do vazby. Poté co se proberou, ocitnou se s Alex ve skladišti. Všem třem se brzy naskytne ohromující pohled – německá ponorka vylovená ze dna oceánu. Ovšem vstup do ponorky je opatřen několika kily TNT, které by mohlo srovnat se zemí celý blok. Adler přinutí Neala, aby vstup otevřel a bombu zneškodnil.
Mezitím se Mozzie snaží ponorku najít pomocí své fraktální antény, ale ta je bohužel až moc nevýkonná, aby něco zachytila. V FBI si brzy uvědomí, že se Peter s Nealem pohřešují, ale pouze s Mozzieho anténou a celým městem k prohledání, mají nulovou šanci na to, že se jim je podaří najít.
Ve skladišti Neal s Peterem narazí na problém. Zdá se, že bezpečnostní opatření ponorky se dá vypnout pouze přes Enigmu, stroj na rozluštění šifer s téměř nekonečně mnoha kombinacemi. Úkol se zdá beznadějný, ale díky společné spolupráci se jim nakonec výbušniny podaří zneškodnit. Ani jeden z nich si neuvědomuje, že obsah ponorky změní navždy jejich životy…
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Gloria Votsis (Alex Hunter), Andrew McCarthy (Vincent Adler), Hilarie Burton (Sara Ellis)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / John T. Kretchmer
Trailer