Peter věří, že Neal ukradl poklad z německé ponorky a vše narafičil tak, aby to vypadalo, že dílo shořelo na popel. Neal přesto, k velkému Peterovu překvapení, úspěšně podstupuje výslech na detektoru lži, protože ho sice neukradl, ale ví, kde poklad je, neboť mu od něj někdo doslova věnoval klíč. Neal se tedy po dlouhé noci výslechu vrací do bytu, kde nachází čekajícího Mozzieho s lahví šampaňského…
Neal si opět snaží naklonit Petera na svou stranu, ale ten už ho zná příliš dlouho, a tak stále zůstává na pochybách. Přesto se ho rozhodne dál pracovat na novém případu. Gary Rydell je jeden z Nealových aliasů, který se živil pašováním a podle FBI ho shání Lawrence, podezřelý z krádeže 60 milionu dolarů. Neal si uvědomí, že Peatr nemá jen tušení, ale že musí mít nějaký důkaz, který ho spojuje s výbuchem a tak se svěří Mozziemu, který řekne, že vyměnil jeho kresby za poklad. Petr svěřuje své obavy Elizabeth, která se mu rozhodne pomoct.
Neal jako Rydell kontaktuje Lawrence, kterému nabídne svoje služby, ale obchodní schůzka se změní v šermířskou potyčku, čímž si ale získá jeho důvěru. Neal plánuje propašovat peníze po moři, zatímco Mozzie vymýšlý jejich vlastní útěk vzduchem. Neal však musí nejprve zjistit, co Peter ví, a tak využije Elizabeth.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Elis)
Scénář / Režie
Jeff Eastin / Russell Lee Fine
Trailer