Mozzie prodává většinu své špionské výbavy a další věci, aby mohl vyplatit jejich velký útěk a poslat další příspěvek panu Jeffriesovi z dětského domova, kde vyrůstal a který se k němu vždy choval laskavě.
FBI je v pohotovosti, neboť podle posledních informací zavítal Detroitský mafián Frank de Luca do města a někoho hledá. Jak se ukáže, pátrá po legendě známé jako Detroitský zubař (the Dentist of Detroit) a Neal je v šoku, když zjistí, že oním mužem je samotný Mozzie.
Peterovi dojde, že mafiánská návštěva má něco společného s Mozziem, a tak ho proti jeho vůli nechá vložit do ochrany svědků a zároveň se dovídá pravdu o jeho tvrdém dětství v sirotčinci a Detroitském zubaři.
Neal s Peterem se vydávají místo Mozzieho na schůzku s Lucou, který chce okrást místního irského mafiána se kterým má nevyřízené účty.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Elis)
Scénář / Režie
Channing Powell & Matt Negrete / Dennie Gordon
Trailer