Neal kontroluje jejich poklad a porovnává ho se seznamem, který má FBI. Jeho práci však přeruší Mozzie, který z celé té záležitosti začíná být značně nervózní. Do města se vrací znalkyně, které Neal namluvil, že pracuje po interpol a teď navíc něco tuší i Sara. Mozzie chce prodat jeden obraz a vzít do zaječích, ale Neal ho přesvědčí, aby počkali až seznam, který už dávno našel, ale neřekl mu o tom, získají.
Neal se vydává za Sárou, která mu nakonec potvrdí jeho domněnku, že už o všem ví a proto spolu být nemůžou. Jejich rozhovor nakonec přeruší Peter se špatnými zprávami. Matthew Keller se objevil na jejich radaru. Keller ukradl egyptský artefakt a poslal ho do Manhattanu. Úkolem týmu je ho najít a vrátit. Co však netuší je, že Keller je jim v patách a má spadeno na Nealův poklad.
Podle informací se amulet nachází u egyptské expertky Raquel Laroque, a tak zatímco Neal a Mozzie plánují prodat jeden z obrazů důvěryhodnému překupníkovi Haleovi, využije Neal této příležitost a sjedná s ní schůzku. Hale, který měl fungovat jako prostředník, se ale na schůzce neukáže, a tak musí Neal projít testem, než si získá Raquelinu důvěru a aby toho dosáhl, musí prozradit Petera a pomoct Raquel utéct. Neala, a především Mozzieho, zasáhne nečekaná správa o Haleově smrti, kterou má Keller na svědomí.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Elis), Ross McCall (Matthew Keller), Eliza Dushku (Raquel Laroque)
Scénář / Režie
Mark Goffman / Paul Holahan
Trailer