Mozzie, který prodal jeden z obrazů z FBI seznamu, aby zaplatil Kellerovu vraždu, je na Neala naštvaný, protože mu neřekl, že ten seznam už dávno má. Nakonec se tedy domluví, že je v jejich nejlepším zájmu koupit obraz zpět a tak se Mozzie vydává za svým překupníkem Rustym.
Do úřadu zavítá i agent Kramer, Peterův přítel a mentor, aby prošetřil zvěsti o prodeji Nealova a Mozzieho Degase.
Neal řekne Mozziemu o svých pochybnostech utéct, a tak mu Mozzie dává ultimátum. 48 hodin na rozhodnutí, zda chce zůstat či utéct, protože po jejich uplynutí odjed Mozzie i s pokladem pryč, ať už s Nealem nebo bez něj.
Peter mluví s Kramerem o svém přátelství s Nealem, a však Kramer ho varuje, že podvodníci se nemění. Peter tedy využije Neala, aby jim dal jejich expertízu ohledně zmizelého obrazu, a ten musí doslova tančit na tenkém ledě a pečlivě přemýšlet, co vše jim může prozradit, aby neposílil jejich podezření.
Netušící Mozzie se setkává se svým překupníkem, ale agenti jsou jim už v patách a jediný způsob, jak si může Neal získat zpět Peterovu důvěru je pomoct chytit Rustyho. Do toho všeho se do města vrací agentka Matthesová, která se domnívá, že Neal pracuje pro Interpol. I když se mu nejbližší katastrofu podaří odvrátit, žádná lež nevydrží věčně.
Tým mezitím získá stopu, která je zavede ke kupci obrazu, překupníkovi zbraní a který má slabost pro impresionisty. Jakmile Neal zjistí, kde se obraz ukrývá, musí naplánovat svůj největší podvod a to Peterovi přímo pod nosem.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Elis), Anna Chlumsky (agentka Melissa Matthews), Ross McCall (Matthew Keller), Jamie Harris (Elliot Richmond), Beau Bridges (agent Kramer)
Scénář / Režie
Jeff Eastin & Channing Powell / John Kretchmer
Trailer
my favorite one