Poté, co se ztratí stipendijní fond, se Neal vydává v přestrojení jako suplující učitel.
S blížícím se Nealovým slyšením o zmírnění jeho trestu, se Neal snaží si získat zpět Peterovu přízeň. Peter ovšem v tu dobu ještě Nealovi není připraven odpustit a radí mu, aby jediné co v tu chvíli dělal, bylo soustředit se na práci.
Naštěstí pro Neala, se jim do rukou dostane nový případ a to díky Evanu Learymu, který je studentem na Manhattanské přípravné akademii. Zdá se, že Andy Woods, který spravuje nadační fond akademie, možná zpronevěřuje školní peníze. Vystupující jako zámožný rodič, společně s Nealem po svém boku, jako se svým asistentem, Peter navštíví prestižní soukromou školu. Woods je zpočátku jejich setkání vstřícný, ale když Peter zabrousí svými otázkami příliš hluboko, Woods se ho pokusí zastrašit.
Mezitím, i přes Peterovi rady, aby se držel od problémů co nejdál, si Neala ve škole spletou se zastupujícím učitelem. Po příchodu na svou vyučovací hodinu, si Neal okamžitě získá pozornost všech dívek ve třídě, včetně Woodsovi dcery Chloe, po které také mimo jiné velice touží již jednou zmíněný Evan.
Ale na každý se rozplývá nad Nealovým výkladem o „Společnosti mrtvých básníků“, jakmile Peter zjistí, co Neal provedl, okamžitě se rozhodne jedna a vstoupí do třídy, ve které Neal učí. Zpátky na stanici Peter opět vyjádří své připomínky k Nealově chování. Ovšem za nedlouho se všechno otočí, podaří se jim najít dokonalou příležitost, jak této události co nejlépe využít. Neal je tedy opět poslán do školy a po vyučování ho Chloe pozve k sobě domů na soukromé doučování. Peter v tom i hned vidí příležitost a hodlá ji také řádně využít. Ovšem ani jeden z nich si nezvědomuje, že Chloeina náklonnost k Nealovi je může lehce přivést do potíží…
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Scénář / Režie
Alexandra McNally & Jim Campolongo / Russell Lee Fine
Trailer
