Kardinál Wolsey, patron Thomase Cromwella, je propuštěn z králových služeb jako lord kancléř a nahrazen Thomasem Moorem. Wolsey je donucen uprchnout a schovat se ve svém paláci. Staré šlechtické rody, které touží stát se královými rádci, na tento okamžik čekaly.

Před osmi lety, kdy začal Cromwell pracovat pro Wolseyho, si kardinál znepřátelil Thomase Boleyna kvůli pokárání jeho dcery Anny, jejíž pověst měla ke ctnostné daleko. U dvora se šířily zvěsti, že se Anna tajně zasnoubila s Harrym Percym, ale kardinál trval na nepovolení tohoto sňatku.

Jindřich VIII. zoufale touží po anulaci sňatku s Kateřinou Aragornskou (jako důvod uvádí, že Kateřina nebyla při vstupu do manželství panna), doufaje, že s novou ženou se mu podaří počít dědice mužského pohlaví. Ke Cromwellově zděšení se kardinál snaží přesvědčit papeže, aby ke zrušení manželství udělil souhlas, ale bezvýsledně. Kardinálovu pozici dále oslabuje spojenectví papeže se Kateřininým synovcem, císařem Svaté říše římské.

Jindřich VIII. je čím dál tím víc netrpělivý a tlačí na kardinála. Navíc se k uším kardinála dostanou zvěsti, že králova nová milenka, Anna Boleynová, mu přísahala pomstu za zmařený sňatek s Harrym Percym.

Cromwell navštíví Annu a naléhání ni, aby za kardinála ztratila u krále slovo, že pouze Wolsey jí může pomoci. Annu ale nepřesvědčí. Vévoda z Norfolku je z blízkosti kardinála ke králi nervózní, a tak trvá na tom, aby Wolsey odcestoval na sever, do své arcidiecéze v Yorku. Král ovšem tak jednoznačně nesmýšlí.

Thomas Cromwell v této epizodě ztratí svou ženu i dvě dcery, všechny tři zemřou v jediný den na potivou horečku.