Anna porodí holčičku, Alžbětu, a Henry se ani moc nesnaží skrýt své zklamání. Anna si je vědoma toho, že její moc u dvora spočívá v poskytnutí mužského dědice, a v jejím vztahu s Cromwellem se díky její paranoie začínají objevovat trhliny.

„Svatá panna z Kentu“, Elizabeth Bartonová, předpověděla, že pokud se Jindřich ožení s Annou Boleynovou, tak že do roka zemře. Podle Cromwellových špehů se Bartonová snaží podstrčit nové kandidáty na trůn – rod Plantagenetů, který Tudorovci nahradili a jež podporuje Kateřinu a je loajální vůči Římu. Cromwell zpovídá Svatou pannu, ale králi radí, aby jejím příznivcům ukázal milosrdenství. Nicméně dokud nebude mít Jindřich mužského dědice, rod Tudorovců zůstává zranitelný. Cromwell vydává nařízení, že všichni musí složit přísahu a uznat Jindřichovu nadřazenost jako hlavy církve a zákonnost jeho sňatku s Annou Boleynovou.

Thomas More své rodině radí, aby přísahu složili, ale navzdory tlaku od Cromwella, on sám ji složit nechce a je uvrhnut do Toweru. More je souzen, shledán vinným z vlastizrady a odsouzen k trestu smrti. Cromwell ho mrtvého ale nechce, jde mu pouze o to, aby se podřídil a složil přísahu, ale Moreova tvrdohlavost mu nedává na vybranou. Zatímco se Cromwell zotavuje z vážné nemoci, plánuje zahrnout Wolf Hall, domov sira Johna Seymoura a jeho dcery Jany, do Jindřichovy inspekční cesty.