Zákon o následnictví vyhlásil Jindřicha nejvyšší hlavou církve v Anglii. Ale císař Svaté říše římské a jeho velvyslanec, Eustache Chapuys, odmítli uznat jak Jindřichův nový titul, tak jeho sňatek s Annou Boleynovou.

Cromwell navštíví Kateřinu. Ta je stále slabší a unavenější a touží vidět svou dceru Marii. Cromwell Kateřinu lituje a snaží se přesvědčit krále, aby Chapuysovi dovolil ji navštívit, ale Jindřich odmítne. Dokud císař neuzná Annu jako jeho zákonnou manželku, tak Jindřich nebude brát na diplomacii ohled.

Jelikož je Anna opět těhotná, začne si Jindřich všímat Jany Seymourové. V Seymourovi se snaží získat Cromwellovu pomoc při jednání s králem.

Anna si je vědoma toho, že Cromwell se spikl s Seymourovými a připomíná mu, že to ona z něj udělala toho, kým je dnes. Když Kateřina zemře, tak Anna slaví a je si jistá, že tentokrát porodí chlapce.

Král se účastní turnaje a je téměř zabit. Cromwell si uvědomuje, že za své postavení vděčí výhradně Jindřichovi, a že bez podpory krále by ho jeho nepřátelé zničili. Naštěstí se Jindřich plně uzdraví, ale Anna v šoku potratí, když se dozví o jeho pádu.

Jindřich se obává, že s Annou nikdy nebude mít syna a je přesvědčen, že je prokletá a že ho do manželství vlákala. Chce novou ženu, a tento úkol dostane na starosti Cromwell.