Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová a další.
Režie: Jace Alexander.
Po deseti letech tvrdé práce a dodávání informací z východní Evropy a Organizace zemí vyvážejících ropu se tajný agent Michael ocitá tváří v tvář nejhorší noční můře všech tajných agentů. Uprostřed nebezpečné mise v Nigérii se k němu dostává šokující informace, že se z neznámého důvodu ocitl na černé listině, a jeho kontakty s ním okamžitě přerušují veškerou spolupráci… Michael si nemůže doplnit zásoby, bankovní účty jsou zmražené, komunikace s kontakty zcela ustala a jeho jméno je uvedeno na každém vládním seznamu. Zůstal v podstatě bez prostředků a aby se zachránil, musí bezpodmínečně zjistit, proč se tak stalo a kdo příkaz vydal…
Po deseti letech služby vlasti, kdy pracoval jako tajný agent ve východní Evropě a v zemích OPEC, prožívá Michael to nejhorší, co se může špionům přihodit. Uprostřed nebezpečné mise v Nigérii ho jeho „kontakt“ informuje, že byl „upálen“ a pak s ním náhle přeruší veškerou komunikaci. Dostane-li špion výpověď, není mu to telefonicky oznámeno z osobního oddělení, ale je tzv. upálen: jsou mu obstavena veškerá bankovní konta, je s ním ukončena veškerá komunikace a ve všech vládních seznamech dostane status: nežádoucí. V podstatě je odříznut od veškerých zdrojů, aby se zaručilo, že už nikdy více nebude moci pracovat.
Michaelovi se podaří prostřílet se ze schůzky s Nigerijci, dostat se na letiště a nastoupit do letadla. Na palubě letadla však zkolabuje a probere se až ve zchátralém motelu v Miami, kde na posteli vedle sebe najde svou nedůtklivou bývalou milenku Fionu. Ta mu vysvětlí, jak se tu ocitla. Poté, co mu v motelu prohledali peněženku a našli její jméno a telefonní číslo, zavolali jí. Jak to vypadá, letecká společnost dostala příkaz dopravit Michaela do Miami, jeho rodného města. I když je jasné, že se Michael s Fionou kdysi nerozešel v dobrém, snaží se ji přesvědčit, aby mu pomohla setřást sledovací tým FBI, který hlídkuje před jeho pokojem.
Když se Michael snaží ubytovat v lepším hotelu, zjistí, že má obstavený účet. Bezvýsledně se snaží spojit se svým nadřízeným, jsou mu však odepřeny veškeré informace i komunikace. Podaří se mu alespoň spojit se s bývalou kolegyní, která už o jeho „upálení“ ví, ale netuší, proč bylo nařízeno. Kolegyně ho nasměruje na Sama, bývalého agenta vojenské rozvědky. Sam najde pro začátek Michaelovi práci i bydlení a snaží se ho povzbudit, aby se na věc díval z té lepší stránky: kdyby ho chtěli zabít, už by to dávno udělali…