Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Esai Morales, Alex Carter, Idalis de Leon a další.
Režie: Tim Matheson.
Michaela Westena kontaktuje obchodník Ernie Paseo z kubánské čtvrti. Jeho i kolegy tam prý výpalným vysává mafie Conchi Ramírezové. Westen se Samem a Fionou sledují Conchu, její pravou ruku Diega Cruze a výběrčí při práci. Dojdou k závěru, že jsou to amatéři. Westen začne předstírat, že se pánem čtvrti chce stát on. Naoko vykrade obchod Ernieho Pasea, přepadne výběrčí a ukradne jim peníze. Muži ho však zbijí, zajmou a přivedou ke Conche Ramírezové. Chce, aby pro ni Westen pracoval. Prozradí mu, že jí nejde o peníze, ale že kupuje nemovitosti. Michael souhlasí…
Dostane příkaz odstranit Ernieho Pasea, který dělá potíže. Westen pošle Ernieho s rodinou mimo město. Když pokládá v prodejně bombu, setká se s Diegem Cruzem, který ho má zabít. Westen ho má ale na mušce. Aby si Diego zachránil život, řekne Michaelovi, že to s Conchou zařídí sám…
Agent Jason Bly vyhrožuje Michaelovi, že pokud nenechá pátrání, půjde po jeho rodině a přátelích. Později mu navrhne, že mu sežene civilní zaměstnání hlídače v bance. Michael to vezme. Sejde se s přítelem Barrym z podsvětí a požádá ho, aby na Blye ušil boudu s ilegálním kšeftem…