Hrají: : Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Todd Stashwick, Johnny Messner a další.
Režie: Stephen Surjik.
Michael Westen s bratrem Natem pronásledováni překupníky heroinu najdou Fionu Glenanneovou a všichni společně odjedou do domu, který si našel Nate. Přestěhují tam i matku Madeline. Michaelovi zavolá neznámá žena, která se nechce představit. Sdělí mu, že ho chtějí předvést kvůli jeho minulosti i budoucnosti…
Překupníci drog v čele s Glennem Harrickem se snaží ze Sama Axe vymlátit přiznání, pro koho pracuje. Harrick zavolá Michaela, který předstírá, že je také překupníkem. Chce se s Harrickem dohodnout na osvobození Sama. Harrick však chce dostat Fionu i Gillian. Michael přes své známé získá kontakt na Carmela, druhého největšího dealera drog v Miami, a pod záminkou, že ho chce zbavit konkurence, od něj dostane popis lodi, na níž má Harrick se svými muži hlavní stan. Poté Michael zavolá Harricka, že má Fionu a chce vyjednávat o Samovi… Michael se zkontaktuje s ženou, která mu volala, a slíbí jí, že se dobrovolně vzdá, až dokončí svůj případ. Žena souhlasí…