Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Jeffrey Donovan.
Michaelovo vyšetřování o vzniku světové války, kvůli zisku ho zavádí do Miamského přístavu. Hledá loď, která nedávno připlula z Alžírska plně naložena zbraněmi. Mezitím co jsou na sledovačce, tak Jesse přijde se záchranou přístavního dělníka Hanka, která přišel na vydírání dělníků v docích nemilosrdným mafiánem Tonym Carem. Jesseho přemluví Sama, aby přesvědčil Tonyho, že se ho jeho šéfové snaží podvést, a donutit ho k zoufálému činu, který ukončí jeho mafiánskou kariéru a dostane ho z doků nadobro.