Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Jonathan Frakes.
Michael souhlasí, že pomůže zachránit klientovu usesenou sestru, ale je v tom něco víc, než zprvu očekával. Protože celá akce byla zosonována jeho starým nepřítelem Natalie (epipzoda 3×08). Natalie poví Michaelovi, že při obchodování s Jihoamerickými revolucionáři zjistila, že mají ve vlastnictví chemické zbraně. Natalie je sice zloděj, ale není to žádná masová vražedkyně a tak poprosí Michaela, jestli by ty chemické zbraně odtamtud mohl dostat dřív, než s nimi ublíží nevinnými lidem.
<br
Michael a jeho tým také musí vystopovat Justina Walshe, muže, který vlastní seznam, který může potopit Vaughna a celou jeho organizaci. Michael se dozví, že se Walsh chystá na aukci, kde chce seznam prodat nejvyšší nabídce. A tak jediná možnost ho zastavit je, že se na aukci vydá také.