Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Marc Roskin.
Ethan, mladý voják, který se vrátil z Afgánistánu potřebuje Michaelovu pomoc, aby mohl najít podvodníka, který dostal jeho sestru do nemocnice. Aby se jim to povedlo, tak Michael musí Ethana naučit pár špionských věcí, aby mohli spolupracovat. Později v něm začne vidět mladší verzi sebe sama.
Mezitím se Michael potýká se svými problémy. Snaží se najít osobu, která zabila Maxe a hodila to na Michaela. Michael je představen agentce Pearcové, kterou CIA poslala, aby vyšetřila Maxovu vraždu a sloužila jako Michaelův nový kontakt s agenturou. Michael má co dělat, aby pozdržel vyšetřování CIA a mezitím odstraňoval důkazy, které vedou před jeho práh.