Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Jonathan Frakes.
Aby si Michael šplhnul u agentky Pearcové, tak ji slíbí, že jí pomůže získat zpět ukradený bezpilotní letoun. Nikdy neočekávala spolupráci od druhého největšího drogového dealera Carmela Danteho kvůli Carmelovým neshodám s Michaelem v minulosti. A tak je vyslán Sam, aby zmanipuloval nebezpečného drogového dealera, ale poté co začne jít Samovi o život se Michael musí rozhodnout, zda dát přednost misi nebo životu přítele.
Mezitím Fiona s Madeline v přestrojení za matku a dceru se snaží dostat blíže k muži, který by mohl mít něco společného s Maxovou vraždou. Muž, který vypadá velice podeždřele jako Michael.