Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Craig Siebels.
Fiona použije stopy ze sofistikované bomby, aby se dozvěděla bližší informace o tom, kdo bombu sestrojil. Ten co na Michaela hodil Maxovu vraždu (epzizoda 5×01). Fiona se bude muset obrátit na starého pracovního partnera Armanda, aby jí pomohl. A jelikož Armand rád pomůže, tak zároveň nedělá nic zadarmo. Aby Fiona dostala své info, tak musí pro Armanda spolu se Samem ukrást z vysoce střeženého muničního komplexu sadu speciální munice.
Přestože chce Michael Fioně pomoct, tak nemůže kvůli agentce Pearcové, která dostala na starost misi. Cílem je vyzvednout Steva Cahilla, který se nachází na jednom z ostrovů v Karibiku. Z jednoducé exktrakce se stane peklo ve chvíli, kdy Michael zjistí, že Cahill prodává informace protivládní žoldácké skupině, která má ostrov kompletně pod kontrolou. Michael přijde s plánem, že se bude spolu s Jessem a Pearcovou vydávat za skupinu z vnitřní bezpečnosti firmy, který žoldáky najala, aby zkontrolovali zabezpečení ostrova. Vůdce žoldáku váhá s tím, dát jim plný přístup po ostrově, natož je nechat naživu.