Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Matt Nix.
Pearcová zatkla Michaela za Maxovu vraždu (ep. 5×04) a poslala ho do federálního zařízení ozbrojeným konvojem. Avšak Sam s Jessem našli skutečného vraha, Rumunského zabijáka Taviana Korzhu (ep. 5×10), který uvízl na ostrově u Floridského pobřeží. Sam s Jessem zastaví konvoj, aby donutili Pearcovou pochybovat, a aby nechala Michaela promluvit si s Tavian dřív, než na ostrov vkročí ozbrojené složky. Michael se s odposlechem vydá za Tavianem, ten se mu přizná k Maxově vraždě s tím, že to hodil na Michaela. Michael se snaží nabídnout Tavianovi dohodu, ale ten ví, že už není úniku a tak ukončí svůj život skokem ze střechy. Což zároveň pro CIA znamená konec vyšetřování Maxovy vraždy.
Michael nedostane ani chvilku na oddych a už jej navštíví Larry (ep. 2×08), který nedávno uprchl z Albánského vězení. Přišel za Michaelem pro pomoc s krádeží citlivých dokumentů z Britského velvyslanectví. Aby si usnadnil práci, tak Larry unese Ansona, DIA psychiatra, který má přistup do budovy. Když Michael nebude s Larrym spolupracovat, tak Larry odpálí bombu, která je údajně připevněna k Ansonově ženě. Michael nakone souhlasí, ale to ještě než Sam s Fionou zjistí, že se Larry chystá Michaela zabít jakmile bude práce hotová.