Draci jsou obviněni z ničení vesnice a obyvatelé Blpu naléhají, aby je Kliďas vyhnal. Když je vypálena zbrojnice, tak Kliďas pošle draky na Dračí ostrov, ale Škyťák má podezření, že celá tahle věc s draky je komplot.
Režie: John Sanford
Scénář: Art Brown, Douglas Sloan
FOTO: DreamWorks