Jeff si ve fitku najde nového přítele Brada, zjistí ale, že je gay a nechce se s ním potom příliš bavit. Audrey mu vyčte, že je homofob a on, aby dokázal opak, přijme jeho pozvánku na party. S dalším existenčním problémem se potýká Russell, protože se bojí, že právě možná začal chodit se svou dcerou.