Quentin a Julia se sice objeví ve Filorii, jenomže o 70 let dříve než zbytek skupiny. Pátrají po dýce, která by byla dostatečně mocná, aby zabila Netvora. Jejich pátrání je úspěšné, ovšem výroba takové dýky trvá spoustu let. Quentin a Julia uzavřou s kovářem dohodu, načež se setkají s Jane Chatwinovou, která je pomocí svých schopností přesune o 70 let kupředu. Potkávají zbytek skupiny a Elliot se výměnou za mocnou dýku žení s dcerou kováře. Posléze Quentin s Julií narazí na Uhla, který jim dá svoji moc a obnoví Julii potlačené vzpomínky z doby před cestou do Filorie. Celá skupinka se pak vydává vstříc Netvorovi, ukáže se však, že i jejich původně velice promyšlený plán má přece jen významné trhliny a Netvor se neostýchá jich využít.
Režie: Scott Smith
Scénář: Sera Gamble, John McNamara a David Reed
Foto: Syfy
Holy sh*t!