Vůdkyně Návštěvníků Anna využívá televizního moderátora Chada Deckera, aby sdělila své poselství lidstvu. Agentka FBI Erica Evans ovšem pojme podezření, Ne Návštěvníci přiletěli se zcela jinými úmysli, než které deklarují. Erica a otc Jack zjišťují, že je někdo sleduje.

Kompletní popis epizody:

Erica s otcem Jackem zpozorují, jak blízko skladiště, kde byli napadeni, přistává transportní loď Návštěvníků. Přiletěla odklidit mrtvá těla, včetně těla Eričina partnera Dalea, přičemž její anonymní volání na tísňovou linku bylo zachyceno Návštěvnickou lodí. V následující chvíli jsou odhaleni a pronásledováni létající koulí a jen těsně se jim podaří uprchnout. V tu chvíli si uvědomí, že nemohou věřit nikomu.

Doma donutí Erica svého syna ke slibu, že se bude držet od Návštěvníků dál. Netuší však, že Tyler je již naverbovaný a až po uši zamilovaný do náborářky Lisy. Ta se od něj ale odvrací, když je svědkem toho, jak Tyler udeří jednoho z odpůrců Návštevníků, který se pustil do Brandona. Náhle to vypadá, že bude Tyler z programu vyslanců míru vyloučen.

Marcus, pravá ruka Anny, vede vyslýchání zajatého účastníka hnutí odporu. Vyslýchací metody využívají manipulaci mysli a halucinace, které dohánějí zajatce k šílenství. Marcus chce znát jména a nový odpor označuje za „nepřijatelný“.

Chad Decker se rozhodne dokázat Anně, že není jediná, která dostane vše, co chce, a tak odvysílá televizní debatu mezi příznivcem a odpůrkyní Návštěvníků, kterou Anna sleduje se značným znepokojením. Chad není taková loutka, jak si Anna myslela a hodlá se mu za jeho neuváženou akci adekvátně „odvděčit“.

Chad ji ovšem přesvědčí, že debata Návštěvníkům naopak pomohla. Nemůže ovlivnit vládu, ale veřejné mínění ano. Ukáže se, že měl pravdu a vláda USA navazuje s Návštěvníky diplomatické vztahy. Anna volá Chadovi, aby mu poděkovala, ale na dlouhé řeči si nepotrpí.

Erice se kvůli Daleovi ozve její šéf, Paul Kendrick, když začnou jejího partnera pohřešovat. Při pátrání u skladiště najdou jeho auto, z kterého si Erica vezme svůj odznak a zbraň dříve, než si toho někdo všimne. Oznamuje Kendrickovi, že adresa skladiště koresponduje s adresou z vyšetřování teroristické buňky. Tomu je divné, proč se o tom nezmínila dříve. Poté, co jí přehraje nahrávku jejího telefonátu na tísňovou linku, pochopí Erica, že Kendrick ví, že mu lže.

Svěří se mu s podezřením o tom, že je Dale zrádce. Vzhledem k tomu, že nahrávka nepochází ze zánamu tísňové linky, ale ze sledování protidrogového oddělení, které monitoruje všechny budky v oblasti, nabízí se oběma konspirační teorie, jejíž hloubka šokuje i samotnou Ericu. Tu potvrzuje i Daleova žena, která Erice ukáže výpisy Daleova soukromého telefonu, ze kterých vyplývá, že před každou akcí telefonoval na stejné neznámé číslo.

Ryan navštíví automechanika Angela, z něhož se vyklube další zrádce Návštěvníků, a který mu pomůže se zraněním, jež mu odhaluje plazí kůži na ruce. Současně jej ale zdroguje, protože, jak říká, neví komu může věřit. Když se Ryan probere, je Angelo pryč. Později mu ovšem zavolá a snaží se ho přesvědčit, že jestli opravdu Valerii miluje, měl by se od ní držet co nejdál. Později nachází Valerie doma vizitku jakéhosi Cyruse s ručně napsanou adresou. Ryan ji však uklidňuje s tím, že je to jen někdo, koho kdysi znal.

Otce Jacka navštíví agentka FBI Sarita Maliková, která pracuje pro Komisi pro vyhodnocení hrozby Návštěvníků. Zajímá se o muže, který v kostele zemřel a předal Jackovi obálku s fotografiemi. Při návštěvě okrsku je Jack šokovaný, že je Erica agentka FBI a ta zase, že je Jack kněz.

Poté, co mu Erica vynadá, slibuje Jack svoji podporu hnutí odporu. Je ovšem třeba rozšířit členskou základnu. Naštěstí má Erica seznam všech lidí, kteří kdy kontaktovali FBI odledně mimozemšťanů nebo Návštěvníků. Díky němu mají šanci najít další, kteří by se k nim mohli připojit.

Na mateřské lodi vidíme na stole tělo Dalea. Ránu na hlavě má zašitou a po zelené kůži není ani památka. To, že ani rozbití lebky Návštěvníka nezabije zjišťujeme v momentu, kdy Dale otevře oči.