Valerie, jejíž porod už je naspadnutí, je unesena na mateřskou loď návštěvníků. Ryan se vydá za ní a Anna ho ujišťuje, že zajistí, aby byl příchod jeho dítěte na svět pro oba bezpečný. Val úspěšně porodí, ale Anna jí krátce poté vpíchne smrtelnou injekci a Ryanovi řekne, že Val nepřežila komplikovaný porod. Tvář dítěte není vidět, pouze jak se jeho zelený ocásek omotal o ruku svého otce.

Markus se snaží přetáhnout Hobbese na svou stranu, aby pracoval pro návštěvníky a infiltroval Pátou kolonu. Tvrdí mu, že již před tím pracoval pro návštěvníky aniž by o tom věděl, a aby ho přesvědčil ukazuje mu fotografii někoho, na kom Hobbesovi evidentně záleží.

Erica je pozvána na věčeři s Annou, aby probrali Tylerův zájem o připojení se k programu soužití lidí s návštěvníky na vesmírné lodi. Je to dobrá příležitost, jak zničit vajíčka vojáků, které Anna nakladla, jelikož přístup k nim je z Anniných osobních pokojů. Joshua plánuje, že vytvoří diverzi, aby Erica mohla jednat. Bohužel je prozrazen coby zrádce kvůli Chadu Deckerovi a musí požádat o pomoc Lisu. Ta dá Erice granát modré energie, který zničí vajíčka. Aby od sebe Erica odvrátila podezření, zastřelí Joshuu na jeho přání. Když Anna zjistí, že pouze 12 z jejích vajíček nebylo zničeno, křičí zlostí. Jak říká Marcus, právě zažila svou první lidskou emoci – vztek.

Celá flotila mateřských lodí zůstávala skryta mimo dosah pozemských radarů, připravena zaútočit. Rozzuřená Anna zahájí odplatu. Nebe nad celou planetou zrudne a nikdo netuší, co to má znamenat. Joshua je lékaři oživen.

Otec Jack káže svým farníkům o tom, že návštěvníci jsou falešní proroci a lidé by se k nim neměli upínat. Velké množství lidí odchází během kázání z kostela, ale někteří zůstávájí. Mezi nimi Erica Evansová, Kyle Hobbes a dokonce i Chad Decker.