Když je majitel historického Drakeova magického obchodu (Drakes Magic Shop) v New Yorku nalezen utopen v Houdiniho slavné vodní nádrži, Castle a Beckettová musí pátrat ve světě plném magie, kouzelníků a jejich tajemství, aby našli jeho vraha. Během vyšetřování se Castle a Beckettová seznamují s mistrem kouzel Tobiasem Strangem (guest star Gilles Marini – Brothers & Sisters, Dancing With the Stars). Mezitím, kouzelníci nejsou jedinými, kteří mají svá tajemství a nový romantický vztah mezi Lanie a Espositem vyplouvá na povrch.
Základní info:
Scénář: Terri Miller
Režie: Millicent Shelton
Dále hrají: Carrie Genzel, Brett Cullen