Jakmile šerif Graham jmenuje Emmu jako svého zástupce, ve Storybrooku se objeví krátké zemětřesení, které na okraji města vytvoří propadlinu. Henry se rozhodne, že záhadnou propast prozkoumá, jestli je Storybrooke nějak spojen s pohádkovým světem. Mezitím v Začarovaném lese touží Jiminy Cricket opustit rodinný podnik a stát se osobou, kterou chce být.
Režie: Paul Edwards
Scénář: Jane Espenson
Foto: ABC
Zlá královna, macecha Sněhurky, mocnou kletbou přenesla téměř všechny pohádkové bytosti do světa lidí, do zapadlého městečka Storybrooke. Na svoji skutečnou totožnost si nepamatují, žijí celkem běžné životy a ani jim není divné, že město nikdo z nich neopouští, vůbec nestárnou a v rukách starostky je soustředěna všechna moc. Podle legendy může kletbu zrušit jediný člověk, dcera Sněhurky a Prince Krasoně, kterou z království zachránili ještě jako nemluvně těsně před tím, než ostatní kletba uvěznila v Storybrooku. Adoptivní synek starostky věří, že tou osobou, a zároveň jeho biologickou matkou, je praktická a nezávislá Emma Swan z Bostonu…