Carl který je po škole za své problémové chování, se spřátelí s také problémovou dívkou jménem Bonnie. Lip se sbližuje s ex svého spolubydlícího, zatímco se Debbie snaží udělat ze života peklo Mattyho nové přítelkyni. Sheila se vrací z rezervace s nápadem adoptovat indiánské děti. Fiona se snaží najít si práci se svým zápisem v trestním rejstříku, zatímco Mickey ignoruje narození svého syna a radši tráví čas s Ianem, jehož chování se stává čím dál více nevyzpytatelné.