Za pomoci Castiela, Sam a Dean cestují do roku 1978 a znovu shledají se se svými rodiči. Jejich misí je zachránit život Mary a Johna pře útokem Anny, která chce zabránit početí Sama, aby ho Lucifer nemohl v budoucnosti použít jako schránku. Mary v Deanovi pozná lovce, který ji navštívil u dříve, ale snaží se Johna uchránit před pravdou. Předtím než andělé mohou dokončit svou práci, objeví se archanděl Michael.
Anna sa nám vracia späť na Zem zo svojho pobytu v Nebi, ktorý strávila vo väzbe. Castielovi sa ihneď zdal jej návrat podozrivý a preto nedovolil Deanovi sa s ňou stretnúť. Anna mieni zabiť Sama a keď sa jej to nepodarí v prítomnosti, zavíta do minulosti, kam ju Dean a Sam za pomoci Cassa prenasledujú. Opäť sa vraciame v čase. Znovu stretnutie synov s ich rodičmi bolo silne emotívne. A rozhovor Mary so svojimi dvoma synmi bol neskutočne silný a dojemný. Z každého slova a pohľadu bolo cítiť toľko emócií. Naozaj ma ten moment vzal. Napokon nadišiel čas na finálny útok zo strany anjelov a tak sa nám rodinka ocitla v obkľúčení. Lenže do diania sa zapletie archanjel Michael. Michael vedie intenzívny rozhovor s Deanom, ktorý dospel až do takého štádia, že neexistuje niečo také, ako slobodná vôľa.