Sam je donucen čelit svému strachu z dětství, když je případ zavede do místního pizza řetězce, který pořádá dětské narozeninové oslavy. Sam a Dean zjistí, že děti obětí byli v nedávné době v oné restauraci a nakreslili své největší noční můry, které poté obživli a zabili jejich rodiče. Zatímco Dean bojuje s mužem za těmito kouzly, Sam se musí vypořádat s naštvanými klauny.
Vtipná epizóda! Vraciame sa späť k Samovej fóbii z klaunov. Dean si z neho naďalej uťahuje. Spoločne riešia sériu dosť bizarných vrážd, čo ich nakoniec dovedie k myšlienke, že za tým všetkým v skutočnosti stojí detská bujná fantázia. Totižto deti nakreslili svoje najväčšie nočné mory, ktoré vzápätí ožili. Čo viedlo k tomu, že aj Sammy musel čeliť svojmu strachu. Sammy bol proste boží! A to najmä kvôli tej scene, ako sa pre zmenu tentokrát stal zlým policajtom. Tak to skrátka nemalo chybu, nejedenkrát som sa na jeho vypočúvacích metódach zasmial.