Policista James se po setkání s Winchesterovými uchýlí k čarodějnictví. Během svých nočních můr vidí, jak vraždí nevinné lidi, když se vraždy stanou skutečností, Jamesův společník zavolá Deanovi o pomoc – ale bratři si nejsou jisti, zda chtějí čaroděje zachránit.
Znovu sa ponárame do vôd okultizmu, mágie a temného umenia. Za Deanom a Samom prišla pekná dáma s prosbou o pomoc. Táto slečna sa totižto obávala o svojho čarodejníckeho pána, ktorý ju začal blokovať na mentálnej úrovni. Keďže ona bola familiarom, mohla s ním telepaticky komunikovať a preto bola schopná vyčítať, že nie je s ním niečo v poriadku. Dean a Sam nemajú veľa príjemných spomienok na čarodejníctvo a tak sa chceli uistiť, že nikto ďalší nepríde k úhone. Bratia neprejavovali príliš veľký záujem o záchranu čarodejníka, avšak keď sa dokázala jeho nevina, boli ochotný sa ho zastať.