Dean bojuje s vedlejšími účinky Cainova znamení. Mezitím Sam zaslechne o případu, kdy se slušný lidé mění v násilné vrahy. Sam odhaduje posednutí a chce se s Deanem vydat na cestu, ale Dean mu řekne, aby jel sám. Během výslechu místních občanů, Sam potká starou ženu jménem Julia, která mu poví o příjezdu Strážců slova do města roku 1958. Julia Samovi povídá příběh o mladém muži jménem Henry Winchester a jeho společnici Josie Sands. Zatímco je Sam pryč, Crowley zkouší Deana.
Sam objavil naozaj zlom ohľadom vojny s Abaddon. Ukázalo sa, že Abaddon kradne duše, ktoré mení na démonov, čím si buduje vlastnú armádu. Medzitým Crowley poctil svojou návštevou Deana a svojou prítomnosťou mu znepríjemňuje život. Hneď keď sa prvýkrát ukázal, neodpustil si vtipnú poznámku ohľadom toho, že Dean klamal Sammymu. A takýmto podobným spôsobom si aj naďalej Crowley doberal Deana. Taktiež si neodpustí občasné provokovanie a zahrávanie si s Deanom. Crowley si to proste zas a znovu naplno užíva a je ukecaný, ako nikdy predtým. Spoločne strávený v bare medzi Crowleym a Deanom bol skrátka parádny! Takisto si Crowley overil Deana tým, že ho vystavil skúške, či sa mu dá veriť, že ho ochráni. Tiež potešilo vidieť opäť Henryho, ktorého som si naposledy tak veľmi obľúbil.