Jednoho klidného dne překvapí Francine u dveří Henderson, Stanův imaginární kamarád z dětství, který tak imaginární zase není. Henderson povypráví Francine krutý příběh Stanova dětství, na jehož základě se Francine rozhodne najmou Hendersona, aby Stanu donutil vzít Francine tancovat. Stan ale neví, že Henderson není jen imaginární a podle toho se k němu taky chová.