Matt spojuje síly s Nathanem, aby očistili jméno Angely. Hiro pokračuje ve své misi udělat z Kenseie hrdinu, Monica se učí ovládat svou schopnost a Peter s jeho skupinou čelí nebezpečné Elle.
Hiro, Ando
Ando dál čte vzkazy od Hira zabalené v Kenseiově meči. Bohužel některé vzkazy jsou nečitelné a Ando vyhledá pomoc u odborníka. Ando se tak dozvídá o nebezpečné výpravě Kenseie, o krásné Yaeko a také o tom, co dělá v minulosti Hiro. Další vzkazy jsou ale opět nečitelné a odborníkovi bude chvíli trvat, než je rozluští.
Mezitím Hiro a Kensei úspěšně seženou poslední část mapy, která vede k Bělovousovi, muži, který drží v zajetí otce Yaeko. Hiro, Takezo a Yaeko se do tábora vydávají. Tady ale zjišťují, že Bělovousova armáda je strašně veliká. Přesto se Hiro a Kensei rozhodnou zaútočit v noci.
Mohinder, Niki, Noah
Mohinder neví, co si s nemocnou Molly počít, proto ji i přes odpor Noaha přivede do Společnosti, kde se o ní začíná starat Bobovo tým. Noah není moc nadšený z toho, že Mohinder předal Molly Společnosti. Nyní totiž Společnost ví Mohinderovo slabost k Molly. Samotný Noah mezitím s Haiťan odcestoval do Ukrajiny najít zbylé obrazy.
Bob také Mohinderovi předává záznam o dívce, kterou by rád přivedl do Společnosti. Celý rozhovor naruší Niki, která se znovu nedokáže vyrovnat se svojí rozpůlenou osobností a napadne Boba. Mohinder ale Boba včas zachrání. Niki později žádá Boba, ať jí vyléčí.
Micah, Monica
Monica ví, že se s ní něco děje. Micah jí ale ujistí, že není jediná, se kterou není něco v pořádku. Sám jí ukáže svojí schopnost. Monica zjišťuje, že se dokáže naučit jakoukoliv věc, kterou někde vidí. Společně s Micahou to i otestují. Večer za Monicou přichází Mohinder a prosí Monicu, aby s ním odešla do Společnosti.
Matt, Nathan
Matt se vydává za svým otcem na místo, které mu sdělila Molly. S Mattem jde i Nathan, který chce najít vraha Kaita, aby tak nebyla stíhána jeho matka. Matt zjišťuje, že jeho otec Maury má stejnou schopnost jako on – čtení myšlenek. Maury ale zdůrazňuje, že čtením myšlenek pouze vše začíná. Později lze i vkládat myšlenky do hlavy.
Když přichází řeč na vraždu, Maury dělá nevinného. Navíc Mattovi a Nathanovi vloží do hlavy jejich nejhorší myšlenky. Matt se tady začíná s Nathanem prát. Maury v klidu odchází ze svého domu. V průběhu rvačky si Matt uvědomí, že to není realita a dokáže se do ní zpět s Nathanem vrátit. Matt a Nathan nyní vědí, že Maury se pokusil ve svých myšlenkách zabít Angelu. A nyní ví i jeho další cíl – Boba Bishopa.
Peter, Caitlin, Elle
Půvabná dívka Elle se shání po Peterovi. Přichází za bývalým členem Rickyho party, který ji prozradí, kde se Peter nachází. Sem Elle přichází a setkává se s Rickym. Protože jí ale Ricky nechce říct, kde Peter je, zabíjí ho pomocí své schopnosti – blesků.
Peter si s Caitlin užívá nový život. Nakonec se přeci rozhodne otevřít tajemnou krabičku, kde ale nenachází patřičné odpovědi. Peter neví, co má dělat. Najednou ale Peterovi zbělaví oči a začíná malovat na plátno Caitlin. Peter namaluje obraz, jak společně s Caitlin dorazili do Montreálu. Peter a Caitlin také zjišťují, že Petera někdo hledal. A při akci zabil Rickyho. Peter a Caitlin tedy vyrážejí do Montreálu. Caitlin nese ztrátu bratra velice těžko…
