Hiro a Angela vymýšlí postup k zastavení Ericy, který by mohl změnit osud lidstva. V Odesse si Luke a Joanne uvědomují svou misi po ztrátě syna. Mezitím se Noah setká s Mattem Parkmanem, v Japonsku se vysvětlí původ Miko. Úspěchy Carlose v armádě jsou konečně odhaleny.
Luke a Joanne
Luke s Joannou v troskách nacházejí mrtvého Dennise. Oba jsou jeho smrtí zdrcení a vrací se do hotelu. Tam za nimi přichází jeden výjimečný, kterého zachránil Luke, a děkuje za záchranu. Joanne dostane vztek, že Luke prioritně nehledal v ruinách Dennise, ale pomohl cizímu chlapovi. Začne ze všeho obviňovat výjimečné a muže zabije. Když se jí Luke zeptá, zda je v pořádku, Joanne se směje a odpoví, že je jí skvěle. Luke svou ženu naprosto nepoznává.
Carlos
Carlos, jakožto člen armády, se musí vyzpovídat, co se stalo v Afgánistánu jeho kolegům, kteří zemřeli během jedné vojenské akce. Pravda je taková, že Carlos se zbaběle schovával a bál se vydat do útoku. Svým nadřízeným se ovšem nechce pochlubit svou zbabělostí a vinu na sebe bere jeho kolegyně Farah. Za tou následně Carlos přichází, děkuje ji a políbí ji. Ta ovšem nechce mít s Carlosem nic společného a odchází.
Miko, Hachiro
Erica, která má nyní v plné moci Hira a jeho schopnost, už nyní nepotřebuje Hachira a propouští ho. Zároveň posílá Harrise, aby se o něj postaral. Hachiro ví, že ho Erica pouze využila a že uvěznil pána času bezdůvodně ve počítačové hře, ke které nyní nemá pořádně přístup. Hachiro tedy pomocí své schopnosti vytvoří dívku, jejímž úkolem bude vysvobodit pána času.
Dívka shodou okolností vypadá stejně jako dcera, kterou Hachiro ztratil. Miko si tak skutečně myslí, že je člověk a že je dcerou Hachira. Když Harris dorazí za Hachirem, Hachiro se rozloučí s Miko a navždy odchází. Ještě jí stačí říct, že meč je klíč ke všemu.
Noah z přítomnosti, Noah z minulosti, Caspar
Noah z přítomnosti se pokouší zabít Ericu, aby předešel všem zlým událostem. Zastaví ho Noah z minulosti. Erica je tak pouze postřelena do nohy a dostane se do bezpečí. Noah z přítomnosti svému minulému já vysvětluje, co se stalo Claire, jakou úlohu ve všem budou hrát její děti a zasvěcuje ho do svého geniálního plánu. Noah se tak snaží dát minulost do pořádku, aby vypadala přesně tak, jak ji zná on. Noah proto povolává Caspara, aby vymazal Noahovi z minulosti vzpomínky, ale v nevhodnou dobu je Noah z minulosti chycen Harrisem.
Matt, Harris
Harris odvleče Noaha z minulosti do místnosti, kde ho chce vyslechnout Matt Parkman. Matt pracuje rovněž pro Ericu, protože zařídila jeho rodině bezpečí. Když se Matt pokouší přečíst Noahovi myšlenky, Caspar mu nenápadně pošle minci, které se Noah dotkne, a najednou si na nic nepamatuje. Následně Caspar praští Harrise do hlavy a nyní je pouze na Mattovi, jak se rozhodne – buď zabije Noaha s Casparem, nebo je pustí. Matt se nakonec rozhodne jako hrdina a oba nechává jít.
Erica, Quentin
Quentin doráží do nemocnice a hledá Phoebe. Narazí ovšem na Ericu, kterou postřelil Noah. V původní časové linii k této události nikdy nedošlo, protože tehdy Ericu nikdo nepostřelil. Zde tedy nastává motýlí efekt a Erica nabízí Quentovi, že mu vydá sestru, když jí pomůže zachránit život. Quentin souhlasí a zajistí Erice lékařskou péči. Následně se Quentin shledává s Phoebe, která ho přesvědčí o dobrých úmyslech Ericy.
Angela, Hiro, Molly
Angela a Hiro vzali malého Nathana a Malinu do roku 1999, kde postupem času mají dospět a v roce 2015 mají být připraveni zachránit svět. Noah ví, že nyní je rok 2014 a děti už budou poměrně dospělé. Společně s Molly se tedy Noah vydává navštívit Nathana, který žije s jeho nevlastní matkou Anne a zestárlým Hirem, který v minulosti zůstal z toho důvodu, protože se přišlo na to, že Tommyho skutečná schopnost je trvalé odebírání schopností. Jakmile se jako malý Tommy Hira dotkl, navždy mu sebral jeho schopnost. Hiro se tak nemohl vrátit zpět do doby, ze které přišel.
Tommy tak poprvé poznává svého dědečka Noaha. Noah před pár hodinami viděl Tommyho jako malého kluka, nyní ho vidí téměř jako dospělého chlapce. Společně se všichni vydávají za Angelou, která rovněž v minulosti zestárla a dává pozor na Malinu. Jelikož už je ale stará, na Malinu nyní bude dohlížet Farah, zatímco Caspar se bude starat o Tommyho.
Tommy, Malina
Tommy se chce poznat s Malinou, Angela to ovšem nedovoluje – je důležité, aby se děti potkali až v roce 2015 při záchraně světa. Noahovo mise v minulosti je nyní úspěšná a je načase, aby se vrátil domů. Tommy, který nyní má Hirovu schopnost, ho tam přemístí.
Zároveň ovšem Harris Noaha sledoval a ví o to Tommym. Tommy bere Caspara a Anne pryč, zatímco Hiro bez schopností zůstává. Loučí se s Tommym a vydává se vstříc svému osudu a vrhne se po Harrisovi. Je nyní důležité, aby si Tommy nic nepamatoval, dokud nepřijde správný čas, Caspar mu proto odebere vzpomínky.
Přítomnost
Noah se vrací do přítomnosti, kde na něj čeká Quentin. Zpočátku nechápe, že znovu žije, pak si ale uvědomuje, že střelením Ericy zřejmě vše změnil. Noah vypráví Quentinovi o tom, co se stalo v minulosti, především o dětech Claire. Quentin, který nyní pracuje pro Ericu, jí okamžitě volá…
Tak tohle byla opravdu mind-fuck epizoda (i když je lepší to zkouknout s Part 1 naráz). Tahle epizoda mě vrátila (stejně jako Hirova schopnost cestování časem) do minulosti. K návratu geniálního propleteného příběhu 1. série. Pokud by byla možnost, tak bych tomuto dílu z fleku dal 150%.